マーガレット・クアリー

「ブルームーン」などの大ヒット曲を生み出してきた作詞家ロレンツ・ハート。彼は長年の相棒の作曲家リチャード・ロジャースに別れを告げられた。元相棒がほかの作詞家と組んで大成功を収めた夜、ロレンツは……。

元トップ人気女優エリザベス・スパークルは、50歳を超え、容姿の衰えと、それによる仕事の減少から、ある新しい再生医療＜サブスタンス＞に手を出すのだが……。