ブラッドリー・クーパー

舞台は1970年代のハリウッド近郊。ゲイリーは子役として働いていて、15歳にしてませている。そんなゲイリーはアラナという25歳の女性に一目惚れをする。自信家のゲイリーは積極的にアピールするのだが、歳の差を気にしたアラナはそれを断るのだが……。

『シェイプ・オブ・ウォーター』でアカデミー賞を獲得したギレルモ・デル・トロが描くフィルム・ノワール。自分の家に火を放ちバスに乗り込んだスタンは、終点の町でたまたま出くわした巡回カーニバルに潜り込む。そこでスタンはギークと呼ばれる獣人に出会う。